莫名其妙地挨了一记重棍

今天腾讯莫名其妙地挨了一记重棍。

美国国防部将腾讯、宁德时代、360、商汤、中国移动、AUTEL、长鑫存储科技、上海移远通信和无人机制造商 Autel Robotics 等公司纳入黑名单（CMC）。

只是，腾讯也威胁美国国家安全了，呵呵，这让人没想到。

上了CMC的直接影响是禁止与美国国防部进行交易，乍一看，这对腾讯没啥影响。事实，也是如此。CMC不是一个制裁名单，它与CCMC有着本质区别，后者是一个具有政治性质的制裁名单。

但是上了CMC黑名单就给市场提供了做空的理由。于是，今天腾讯股价大跌7.28%，顺带着带崩港股。

腾讯被列入CMC的利空主要体现在以下几点：

1，可能影响一些海外合作，进而影响腾讯的海外业务拓展，但目前基本不会影响海外营收。用腾讯公告的内容说，就是不影响集团业务。

2，腾讯的AI需要采购美国的芯片，且会用到大量美国人的工具软件，上CMC黑名单可能使得美国企业担心受牵连而不向腾讯供货。当然，腾讯受此影响的可能性非常小。

3，虽然CMC并不限制美国投资者一定要卖出其腾讯持股，但美资投资者出于谨慎考虑可能会卖出，它们会担心从CMC到CCMC的风险。

以上就是我想到的影响，主要第三条影响可能比较大。今天腾讯跌大跌也是外资对第三点担忧的体验。假如南非人再响应的积极一点，短期内冲击还是有的。但非洲大股东短期快速减持的可能性并不大...

小结一下，上CMC黑名单只是短期影响，而且这个影响非常有限，公司中长期价值还是由其经营状况来决定。

另外，腾讯可以申诉。之前小米还上过CCMC名单，后来申诉并被解除了。估计腾讯的CMC黑名单将来也可能被解除，只不过在这个过程当中，股价可能调整一波。

作为中概和恒生科技的重仓者，笔者今天很受伤，但我选择熬着。

值得一提的是，腾讯控股今天回购了15亿，之前是每天回购7亿的。腾讯的态度告诉大家，这种对基本面没什么实质影响的利空是在提供买入机会。

另外，今天南下资金净买入港股超140亿港元 ，其中不少资金南下就是去买腾讯了。内资的态度也很明确---外资砸下来，内资就通过港股通吃下去。

其他：

1、今天A股收涨，在港股表现不佳的背景下，A股今天这表现算很不错的了。

2、昨晚美国那边有个小作文，一开始说不会普遍加税，只会对关键商品征税。然后，特朗普说华盛顿邮报的报道不实，他的关税政策不会缩水，于是市场又回去了。没想到，小作文炒作模式扩大到了海外。

3、今天小米股价也大跌。没想到，腾讯下跌，吓死小米了。小米这不在清单上，它跌这么多，大概也是因为前期涨太多了。不知道是不是有资金卖小米去买腾讯了。

4、央妈在24年12月末黄金储备增加33万盎司，连续两个月增持。大家都在买黄金，主要是担心美国债务太多，会耍赖。大家不信任美元，这可能让黄金涨得很高。

5、最近部分银行代销的公募基金开始打折，这是个值得关注信号，极有可能会有越来越多的银行选择跟进。

（转自：包子君）